데이터센터 투자 - Kodex 미국AI 전력 핵심인프라

AI 가 핫한 가운데 AI 솔루션의 HW 핵심은 데이터 센터라고 하겠습니다.  하지만 AI GPU 서버는 엄청난 전력량을 필요로 하기 때문에 데이터 센터 건설과 함께 대규모 전력 공급 인프라가 필요합니다. 

 

 

특히 세계 AI 시장을 선도하고 있는 미국에는 기존 노후 전력망으로는 이러한 대규모 데이터 센터 전력 공급이 불가능하기 때문에 새로운 전력 인프라 도입이 필수적입니다. 이러한 아이디어를 기반으로 나온 ETF가 Kodex 미국 AI 전력핵심인프라 입니다. 

 

미국내 전력망 관련 기업들을 선별하여 투자하는 개념입니다. 이미 상장이후 엄청난 상승율을 보여주고 있습니다. 이러면 너무 늦은 것 아니야? 혹은 너무 고점 투자일까? 이러한 의문점이 들 것입니다. 

 

하지만 전력망 구축은 몇개월 만에 단기로 만들어지지 않는 몇년 혹은 수십년에 걸친 장기 투자가 필요합니다. 즉 사이클이 긴 인프라 투자인 것입니다. 

 

구성 종목을 보면 GE Vernova , 컨스텔레이션 에너지 , 오클로  , 아리스타 에너지 등 가스터빈 ,소형 원전(SMR) , 송전망 관련 기업등 기존 전력 관련 선도기업과 새로운 SMR 기업등이 다수 포진 되어 있습니다. 

 

투자 안정성과 다소 안정성이 떨어지더라도 미래 전망이 밝은 전력망 기업들을 섞어서 수익성과 안정성을 동시에 가져가는 구성 종목입니다. 최근 초단기간 급등했기 때문에 장기적으로 분할해서 쌓아 나간다는 느낌으로 모아가시면 나쁘지 않은 전략일 듯 합니다. 

 

데이터센터 건설에는 반드시 전력망 구축이 필요합니다. 즉 데이터센터 인프라 구축에 필수라고 보시면 되겠습니다.